"เบรฟพาโคลด์" ที่หมดสติหนีออกจากคุกใต้ดินในมาดริด "เฟย์" เสกให้เขาไปหานักแปรธาตุแห่งกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เพื่อจะฟื้นความทรงจำของ "โคลด์" ส่วนเฟย์ต้องโทษเพราะใช้เอลฟ์ไฮเวย์พาเบรฟหลบหนี เธอได้พบกับ "บับเบิล" นักบวชหนุ่มผู้ยื่นข้อเสนอว่าจะครองโลกด้วยกัน!