"เวนดี้" และน้องๆ ตกใจตื่นขึ้นกลางดึก เมื่อพบเด็กหนุ่มแปลกหน้า นามว่า "ปีเตอร์แพน" และนางฟ้าประจำกาย "ทิงเกอร์เบลล์" ส่งเสียงโหวกเหวกแข่งกับสุนัขของเธอเพราะมาตามหาเงาของเขา การผจญภัยสุดหรรษาและมิตรภาพที่มิอาจลืมเลือนจึงเริ่มต้นขึ้น เมื่อปีเตอร์แพนพาเวนดี้และน้องๆ ไปยัง "เนเวอร์แลนด์" ดินแดนมหัศจรรย์ที่มีจอมวายร้ายอย่าง "กัปตันฮุก" และ "จระเข้พี่บิ๊ก" รอเล่นงานพวกเขาอยู่